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Investment Reporting - Anlageerfolg traditionell steuern

Sie wünschen sich eine präsentable, regelmässige Übersicht Ihrer Vermögenswerte? Sie bereiten periodisch eine Investmentkomitee Sitzung vor, oder sind selber der Eigner der Vermögenswerte und lassen sich die Zahlen gerne in einem ansprechenden Format präsentieren? Dabei ist der vergangene oder aufgelaufene Erfolg genauso wichtig wie die Frage: Wie ist er zu Stande gekommen? Zu welchen Kosten? Was hat mir die Entscheidung im Sommer 2016 gebracht, die Bonds zu reduzieren und in alternative Anlagen zu investieren? Unsere traditionelle, Papier- bzw. PDF basierte Lösung des Investment Reporting wird Ihnen Freude machen.

Sie arbeiten regelmässig (monatlich, quartalsweise) mit unseren durch Ihre Strategie und Ihre Wünsche beeinflussten Reports. Sie diskutieren und entscheiden mit einer gemeinsamen Informationsbasis effizient und nehmen Ihre Beobachtungen als Ausgangspunkt für weitere Fragen an Ihre Banken und Vermögensverwalter.

Nutzen durch das Investment Reporting von KENDRIS

  • Die Objektivität und Unabhängigkeit in Bewertung und Darstellung
  • Eine einheitliche Reportingstruktur mit griffigen Methoden und Kennzahlen
  • Die fortlaufende Weiterentwicklung der Berichterstattung an die Bedürfnisse eines Family Offices
  • Die Messung und Steuerung von Risiken und Chancen

Leistungsumfang des traditionellen Investment Reportings auf einen Blick

  • Gestaltung nach Ihrer Strategie und Ihren Wünschen
  • Regelmässiger, gleichbleibender Output
  • Spezielle Vorkommentierung und „Investment Controlling“ auf Wunsch
  • Überblick über alle Aspekte, die Sie in einem Controlling Kreis steuern oder beeinflussen wollen.
  • Gegenüberstellung von Anlageerfolg und Kosten
  • Umfangreiches Benchmarking möglich

Dieser Service wird vollumfänglich seitens KENDRIS bereitgestellt. Sie sparen sich eigene Investitionen und den Betrieb der entsprechenden Soft- und Hardware ein.

Weitere Informationen zu Investment Reporting finden Sie auf unserem Factsheet Investment Reporting.

Neuste Veröffentlichungen

2. Februar 2018
A large number of Family Offices have been set up all over the world with the primary objective of ensuring that family wealth can be preserved and transferred to future generations. A fully developed setup performs a number of tasks such as estate planning, financial planning, performance analysis, risk management and monitoring. Let KENDRIS support you in your duties with its range of Investment Reporting Services.
29. Januar 2018
Many Family Offices focus on ensuring that family wealth can be preserved and transferred to future generations. The KENDRIS Investment Reporting Services support you in reaching that goal.