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Konsolidierung & Investment Reporting

Vermögenskonsolidierung

Ihre Vermögenswerte sind über verschiedene Banken verteilt. Das hat gute Gründe. Nebst den Anlagekategorien und einzelnen Titeln diversivizieren Sie auch Ihre Bankenpartner. Ihre Anlagen sind möglicherweise in verschiedenen Gesellschaften oder dem Privatvermögen gehalten, nach unterschiedlichen Kriterien. Entscheidend ist es, den Überblick zu behalten. Denn dieser Überblick ist die Basis für eine Beurteilung von:

  • der Wertentwicklung Ihres Vermögens
  • den Risiken und Gefahren
  • der Einhaltung von Anlagerichtlinien von eigenen und fremden Managern

Ziel ist es, alle Vermögenswerte, ob auf Banken gebuchte, oder direkt gehaltene, in eine konsolidierte und unabhängige Sicht zu bringen. Das umfasst:

  • Depotwerte wie Aktien, Anlagefonds bei Banken
  • Kontostände
  • Immobilien
  • Private Equity
  • Beteiligungen
  • Sammlungen
  • Kunstgegenstände
  • Yachten
  • etc.

Investment Reporting

Die Implementierung des Investment Reportings setzt eine detaillierte Analyse der Bedürfnisse des Family Offices an ein Reporting voraus. Die Verknüpfung buchhalterischer Arbeitsprozesse mit den Anforderungen aus dem eigentlichen Investment Reporting erschliessen dem Family Office erhebliche Synergien. Und wenn wir alle Werte und damit Ihre Treasures erfasst haben, gelingt es us, ds Vermögen zu steuern und zu entwickeln.

Unser Lösungsansatz für ein konsolidiertes Reporting grenzt sich deshalb auch entscheidend vom herkömmlichen Berichtswesen von Banken und Vermögensverwalter ab und bietet Ihnen:

  • Objektivität und Unabhängigkeit in Bewertung und Darstellung
  • eine inheitliche Reportingstruktur mit griffigen Methoden und Kennzahlen
  • die fortlaufende Weiterentwicklung der Berichterstattung an die Bedürfnisse eines Family Offices
  • Die Messung und Steuerung von Risiken und Chancen
  • Die Berücksichtigung neuer Anforderungen aus regulatorischer Hinsicht einschliesslich künftigem Automatischen Informationsaustausch/Common Reporting Standard in Steuersachen

Unsere Dienstleistungen

Konsolidierung & Investment Reporting

Die Vermögenskonsolidierung schafft die Basis für eine Beurteilung Ihrer Vermögenswerte und wird im Investment Reporting übersichtlich angezeigt.

Neuste Veröffentlichungen

1. Juni 2017
KENDRIS ist Ihr führender Schweizer Partner für Family Office-, Trust- und Treuhand-Dienstleistungen, nationale und internationale Steuer- und Rechtsberatung, Buchführung, Outsourcing sowie Art Management für Privat- und Geschäftskunden. Die Unternehmensbroschüre ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch und Chinesisch verfügbar.