Family Office Beratungs-, Outsourcing- und Gründungsdienstleistungen

Wir unterstützen Familien und deren Family Offices mit massgeschneiderten Dienstleistungen, die ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen. Als vollkommen unabhängiger Partner bieten wir bewusst keine Vermögensverwaltung an und konzentrieren uns stattdessen auf die Strukturierung und die Konsolidierung von Vermögenswerten sowie auf das entsprechende Controlling und Reporting.
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Was Sie von uns erwarten können

Dank unserer langjährigen Erfahrung mit Familien im In- und Ausland unterstützen wir Single- und Multi-Family Offices mit unserem Komplettangebot an Dienstleistungen, das die verschiedensten Bedürfnisse der Eigentümerfamilien abdeckt. Da wir unabhängig sind, bieten wir Ihnen eine ganz auf Ihre Situation ausgerichtete Dienstleistung, persönliche Beratung und kurze Reaktionszeiten.

Mit unseren multidisziplinären Teams, unserem fachbereichsübergreifenden Ansatz und unseren umfassenden nationalen und internationalen Kompetenzen profitieren Sie von einer weitreichenden Unterstützung. Unser ganzheitlicher Ansatz stellt sicher, dass die Konformität Ihrer Lösungen in allen Bereichen, das heisst aus rechtlicher, aufsichtsrechtlicher und steuerlicher Sicht, gewährleistet ist und wir potenzielle Herausforderungen antizipieren und entsprechend rasch reagieren können.

Unsere Leistungen auf einen Blick

Die Zusammenarbeit zwischen einem Family Office und einem unabhängigen externen Dienstleister schafft Synergien und kann wesentlich zum Erfolg des Family Office beitragen. 

Wir stellen Ihnen unsere Leistungen auch digital zur Verfügung. Über unsere sichere «Swiss Business Cloud» haben Sie Zugriff auf Ihr ERP-System (siehe auch eKENDRIS) und auf ein personalisiertes Dokumentenverwaltungssystem.

Concierge-Service

Mit unserem umfassenden, weltweiten Netzwerk decken wir Ihre Alltagsbedürfnisse ab. Zum Beispiel:

  • Koordination, Ausführung und Kontrolle von Zahlungen
  • Planung, Organisation und Buchung von Reisen und Ferien
  • Organisation, Koordination und Bereitstellung von jeglichen persönlichen Dienstleistungen

Gründung von Family Offices

Unsere multidisziplinäre Struktur erleichtert Ihnen die Gründung Ihres Family Office. Wir stellen sicher, dass alle Aspekte fachlich korrekt berücksichtigt und umgesetzt werden. Bei der Gründung Ihres Family Office berücksichtigen wir beispielsweise auch folgende Aspekte:

  • gemeinsame Investitionen der Familie
  • gemeinnützige Projekte und philanthropische Aktivitäten der Familie
  • Private-Equity- und Risikokapitalanlagen der Familie

 

(Wieder-)Ansiedlung und Entsendung

Wenn Sie für Ihr Family Office Ihre eigenen Mitarbeitenden in die Schweiz entsenden möchten, organisieren wir deren Umzug und stellen die Einhaltung aller rechtlichen und steuerlichen Bestimmungen sicher.
Wenn Sie noch keine eigenen Mitarbeitenden haben oder keine Mitarbeitenden einstellen möchten, können wir Ihnen entsprechendes Personal bereitstellen. 

Verwaltung Ihres Family Office

Ihr Family Office unterstützen wir jederzeit persönlich und vollumfänglich. Von ausgewählten Leistungen bis zu langfristigen Monitoring- und Outsourcing-Lösungen decken wir unter anderem folgende Fachbereiche ab:

  • Buchhaltung und Rechnungswesen
  • Löhne und HR-Beratung
  • Treuhanddienstleistungen
  • Verwaltungsratsmandate
  • Vermögenskonsolidierung
  • Kunstmanagement
  • Erstellung von Steuererklärungen
  • Risikomanagement
  • Berichtswesen
  • Family Governance einschliesslich Planung und Durchführung von Sitzungen des Familienrats, Aktionärsversammlungen und Familienzusammenkünften
  • Verwaltung von gemeinsamen Anlagen und Liegenschaften oder von Familienunternehmen

Beratung

Wir führen selektiv oder regelmässig «Health Checks» durch, um sicherzustellen, dass Ihr Family Office alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften einhält. Wir unterstützen Ihr Family Office in allen rechtlichen Belangen einschliesslich der Erledigung der Meldepflichten gemäss FATCA, CRS, MDR oder DAC6.
Unsere Beratungsleistungen decken unter anderem folgende Bereiche ab:

  • Recht und Steuern
  • Compliance und Regulatory
  • Löhne und HR
  • Geldwäschereibekämpfung

Was uns auszeichnet

Transparenz

Wir sind überzeugt, dass sich ein erfolgreiches Family Office durch eine einfache Organisationsstruktur, eine offene Kommunikation sowie klar definierte Vermögensziele und Familienwerte auszeichnet. Deshalb legen wir grössten Wert auf eine langfristige Zusammenarbeit, damit wir Ihre Ziele immer im Blick haben und rasch auf neue Anforderungen reagieren können.

Umfassender Ansatz

Wir wahren höchste Diskretion und arbeiten mit grossem persönlichem Engagement mit unseren Kundinnen und Kunden zusammen, um einen langfristigen Fokus und finanzielle Unabhängigkeit zu gewährleisten. Sie profitieren jederzeit von unserem umfassenden Know-how, das Ihnen die Ansässigkeit in der Schweiz erleichtert wird.

Lifecycle-Unterstützung

Mit unserer profunden interdisziplinären Kompetenz und unserer ausgewiesenen Erfahrung im In- und Ausland können Sie über den gesamten Lebenszyklus Ihres Family Office auf uns zählen: von den ersten Schritten bis zur Ziellinie.

Persönlich und unverbindlich – nehmen Sie jetzt Kontakt auf

Jasmine Stefanoni
Jasmine Stefanoni
Partner
Dipl. Treuhandexpertin, TEP
T +41 58 450 59 04
Thomas Frey
Thomas Frey
Partner
Rechtsanwalt, LL.M., TEP / Dip(ITM)
T +41 58 450 59 44

Weitere Family Office Dienstleistungen

eFamilyOffice

eFamilyOffice – die Lösung für das Bedürfnis, jederzeit gesicherten und uneingeschränkten Zugriff auf aktuelle Informationen zu haben und dabei vollständigen Datenschutz zu geniessen.

Family Office Dienstleistungen

Mit unserer langjährigen internen Erfahrung in den Bereichen Recht, Steuern, Regulierung und Compliance helfen wir Ihnen sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene, ein Family Office aufzubauen und zu führen.
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