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Family Office Services

Immer häufiger errichten Familienunternehmen der zweiten oder späteren Generation Family Offices, die die Eigentümer in ihren Aufgaben und Pflichten unterstützen. Unterstützt ein Family Office nur eine Familie, spricht man von einem „Single Family Office“, während ein „Multi Family Office“ für mehrere Familien tätig ist. Die Bedürfnisse der Eigentümerfamilien variieren. Entsprechend unterscheiden sich Strukturen und Aufbauorganisationen von Family Offices, um die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen:

  • gemeinsame Investitionen in der Familie
  • gemeinnützige Projekte der Familien
  • philanthropische Engagements
  • Private Equity und Risikokapitalinvestitionen der Familie
  • Steuer- und Rechtsberatung für Aktionäre und Familienmitglieder
  • Erstellen von Steuererklärungen
  • Family Governance mit Planung und Durchführung von Familienratssitzungen, Aktionärs- und Familienversammlungen
  • Verwaltung gemeinsamer Anlagen und Immobilien oder Betriebe der Familie

Hohe Kompetenz

Family Offices unterstützen die Familienmitglieder bei ihren Eigentums- und Vermögenspflichten und tragen zu einem positiven Verhältnis zwischen Eigentümern und Unternehmen sowie Familie und Vermögen bei. Wir unterstützen Single und Multi Family Offices mit unserer gesamten Dienstleistungspalette. Besondere Bedeutung wird auch dem Aufbau und der Betreuung eines Family Offices geschenkt.

Erfolgreiche Family Offices zeichnen sich aus durch:

  • einfache Organisationsstruktur
  • klar definierte Vermögensziele
  • Familienwerte und Aufgaben
  • langfristiger Investitionsfokus und finanzielle Unabhängigkeit
  • hoch qualifizierte Schlüsselmitarbeiter, insbesondere für die Kerntätigkeit eines Family Offices
  • sorgfältiges Risk Management, Monitoring, Reporting und Vermögenskonsolidierung
  • gut entwickelte Family Governance und Dokumentation
  • Unabhängigkeit von externen Interessen und Finanzprodukten
  • intelligente „Make or Buy“-Entscheide bei externer Vergabe oder internem Aufbau unter Berücksichtigung von Kosten, Skaleneffekten und Infrastruktur

Klare Strategie

Wir unterstützen Sie in der Erstellung Ihres Business Planes für den Aufbau und die Führung Ihres Family Offices und evaluieren mit Ihnen die Vor- und Nachteile eines internen oder externen Managements des Family Offices.

  • Wo wird Ihr Family Office seinen Schwerpunkt legen und wie kann langfristiger Wert generiert werden?
  • Welches sind die Werttreiber eines guten Unternehmertums oder einer nachhaltigen Corporate Governance?
  • Wie gelingt es Ihrem Family Office, sich einem sich schnell verändernden wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld anzupassen?

Wertvolle Synergien

Wir sind der Überzeugung, dass eine einfache und effektive Organisation und Kommunikation innerhalb des Family Offices ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Die Zusammenarbeit zwischen Family Office und einem unabhängigen externen Dienstleister schafft Synergien und kann ganz entscheidend zum Erfolg eines Family Offices beitragen. Unsere offene Dienstleistungsarchitektur unterstützt Sie dabei genau dort, wo Ihre „Make or Buy“-Analyse zu einer externen Vergabe führen kann:

Unsere Dienstleistungen stehen Ihnen digital zur Verfügung. Unser Konzept einer sicheren „Swiss Business Cloud“ ermöglicht Ihnen Zugang zu Ihrer ERP-Plattform (siehe auch eKENDRIS) und einem massgeschneiderten Dokumentenverwaltungssystem. Wir unterstützen Ihr Family Office in allen Compliance relevanten Fragestelllungen und erarbeiten mit Ihnen auch Lösungen im Hinblick auf den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen. So sind Sie jederzeit in der Lage, die Reportingverpflichtungen, denen sich ihr Family Office stellen muss, effizient zu erfüllen.

Neuste Veröffentlichungen

1. Juni 2017
KENDRIS ist Ihr führender Schweizer Partner für Family Office-, Trust- und Treuhand-Dienstleistungen, nationale und internationale Steuer- und Rechtsberatung, Buchführung, Outsourcing sowie Art Management für Privat- und Geschäftskunden. Die Unternehmensbroschüre ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch und Chinesisch verfügbar.