Aller au contenu principal

Rapport d’investissement: gérer de façon traditionnelle la performance de vos placements

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble régulière et présentable de vos actifs? Vous préparez périodiquement un comité d’investissement, ou vous êtes vous-même propriétaire des actifs et appréciez que les chiffres soient présentés dans un format agréable? Les succès passés ou cumulés sont aussi importants que la question suivante: comment a-t-on abouti à ce résultat et à quel prix? Qu’est-ce qui m’a poussé, en été 2016, à réduire les obligations et à investir dans d’autres placements? Notre traditionnel rapport d’investissement, en format papier ou PDF, vous apportera toute satisfaction.

Vous travaillez régulièrement (tous les mois ou trimestres) avec nos rapports, adaptés à votre stratégie et à vos attentes. Vous discutez et décidez avec efficacité, sur une base centrale d’informations, et partez de vos observations pour poser de nouvelles questions à vos banques et à vos gestionnaires de fortune.

Intérêt du rapport d’investissement de KENDRIS

  • évaluation et présentation objectives et indépendantes;
  • structure de rapport uniforme, avec des méthodes et des chiffres clés faciles à exploiter;
  • amélioration permanente du rapport en fonction des besoins d’un Family Office;
  • mesure et gestion des risques et opportunités.

Synthèse des prestations du rapport d’investissement traditionnel

  • configuration en fonction de votre stratégie et de vos attentes;
  • output régulier et constant;
  • commentaire spécifique préalable et «investment controlling» sur demande;
  • aperçu de tous les aspects que vous souhaitez contrôler ou influencer dans le cadre d’un controlling;
  • mise en rapport entre coûts et performance de l’investissement;
  • vastes possibilités de benchmarking.

Ce service est entièrement assuré par KENDRIS. Vous faites l’économie de vos propres investissements et de l’exploitation des logiciels et du matériel correspondants.

Pour plus d’informations sur le rapport d’investissement, consultez notre fiche technique Rapport d’investissement.